個人財富管理

我們依據您的風險承受能力與回報目標，於既定風險參數內審慎地為您增值財富。

家族辦公室與傳承規劃 (資產達一千萬美元以上)

我們透過優化資產架構及促進跨代傳承，致力於保護與延續您家族的長期繁榮。

企業銀行連結

我們與投資銀行、商業銀行及關聯公司-奧盛企業服務有限公司合作，在香港、英屬處女群島（BVI）及開曼群島提供金融服務設施及設立公司的服務。

全球投資機會接軌

我們依託龐大的國際網絡，連結頂尖私人銀行、投資銀行與私募股權夥伴，為您提供優質而獨家的投資機會。

獨立客觀的專業建議

作為一間獨立機構，我們的建議始終以您的最大利益為依歸，免受產品銷售或體制壓力所干擾。

長期財富優化

我們關注可持續的長期增長、稅務效率與隔代財富規劃，幫助您達成真正的財務成功與內心的安寧。

具成本效益的方案

我們與主要銀行合作，爭取更具競爭力的貸款利率、存款利息與更低的佣金費用

行政簡化方案

我們可整合來自多間銀行的報表，提供統一的財務報表，讓您一目了然。

我們的財富增長模型

了解您的期望

我們從了解您的投資回報目標、風險承受能力、投資偏好及時間框架開始。

現金配置

建議您始終保留一部分現金部位，以保持流動性。

傳統投資工具

我們可為您配置國際股票市場、債券、貨幣、大宗商品與各類基金產品。

創新投資工具

依託全球網絡，我們為家族辦公室客戶提供專屬的 Pre-IPO、私募股權、不動產與創投機會，提升多元化與長期增值潛力。

主動風險管理

我們積極監控投資組合績效與市場變化，及時調整策略以確保其持續符合您的目標

傳承規劃

我們與值得信賴的律師、會計師與保險專家合作，協助您規劃遺囑、持久授權書、信託及專屬保險解決方案，以支持您的長期財務與家族傳承規劃。